Маршал Василевский организует встречу в штабе Красной Армии, на которой высказывает необходимость уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых есть разведывательный взвод, задача которого — отыскать завод. В этом взводе находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее студент института восточных языков. Чтобы узнать точное местоположение завода, разведчикам предстоит добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также включают опытного агента Ивана Журавлёва, который вновь сталкивается со своим злейшим врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура не только управляет заводом, но и концлагерем, где проводятся ужасные эксперименты с химическими веществами на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается напряжённое противостояние, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.